Verkauf von Unternehmen - Fallstudien

Weiter unten einige Fallstudien zu Verkaufsprojekten, 
die zeigen, was wir erreichen können.

1. Verkauf eines internationalen Herstellers von Ölfeld-Ausrüstungen an einen Industrie-Investor

Herausforderung

Die Herausforderung bestand darin, einen internationalen Hersteller von Ölfeld-Ausrüstungen erfolgreich an einen Industrie-Investor zu verkaufen. Das Unternehmen war in einem stark zyklischen und wettbewerbsintensiven Markt tätig, was die Bewertung und den Verkaufsprozess komplex gestaltete. Der Verkäufer, ein langjähriger Eigentümer, hatte hohe Erwartungen an den Verkaufspreis und suchte nach einem strategischen Investor, der nicht nur die finanzielle Stärke, sondern auch das Fachwissen und die Vision mitbrachte, um das Unternehmen in einer volatilen Branche weiterzuentwickeln. Zudem gab es mehrere Interessenten, die unterschiedliche strategische Ziele verfolgten, was die Auswahl des richtigen Käufers und die Verhandlungen zusätzlich erschwerte.

Umsetzung

Wir übernahmen eine zentrale Rolle bei der strukturierten Vorbereitung und Durchführung der Transaktion. Zunächst wurde eine detaillierte Due-Diligence-Prüfung durchgeführt, um die Stärken, Schwächen und das Potenzial des Unternehmens klar zu identifizieren. Dies umfasste eine umfassende Analyse der Finanzen, der operativen Prozesse, der Marktposition und der zukünftigen Wachstumschancen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde ein ansprechendes Verkaufsmemorandum erstellt, das die einzigartigen Werttreiber des Unternehmens hervorhob und potenzielle Käufer gezielt ansprach.
Wir initiierten einen wettbewerbsorientierten Verkaufsprozess, bei dem mehrere strategische und finanzielle Investoren kontaktiert und in den Prozess eingebunden wurden. Durch geschickte Verhandlungsführung und eine klare Kommunikation der Unternehmensvision gelang es, das Interesse der Käufer aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den Wert des Unternehmens zu maximieren. Wir fungierten als Mittler zwischen den Parteien, um sicherzustellen, dass die Interessen des Verkäufers gewahrt blieben und gleichzeitig eine Win-Win-Situation für beide Seiten erreicht wurde.

Ergebnis

Das Ergebnis der Transaktion war äußerst erfolgreich. Der Verkäufer konnte einen signifikant höheren Verkaufspreis erzielen als ursprünglich erwartet, was auf die professionelle Vorbereitung und die strategische Ausrichtung des Verkaufsprozesses zurückzuführen war. Der ausgewählte Industrie-Investor brachte nicht nur die notwendigen finanziellen Mittel, sondern auch Know-how und die langfristige Vision mit, um das Unternehmen weiter auszubauen und seine Marktposition zu stärken.

Für den Verkäufer entstand ein erheblicher Nutzen: Neben der finanziellen Entlohnung konnte er sicherstellen, dass das Unternehmen in guten Händen bleibt und seine langjährige Unternehmensgeschichte fortgeführt wird. Wir trugen maßgeblich dazu bei, dass der Verkaufsprozess reibungslos verlief und alle Beteiligten zufriedenstellende Ergebnisse erzielten. Die Transaktion unterstrich den Wert einer sorgfältig geplanten und durchgeführten Transaktion.



2. Verkauf eines mittelständischen Edelstahlrohr-Herstellers an das Management (MBO)

Herausforderung

Die Herausforderung bestand darin, einen mittelständischen Edelstahlrohr-Hersteller zu verkaufen und sicher zu stellen, dass der neue Eigentümer den bestehenden Hauptstandort erfolgreich weiter betreibt, Der Verkäufer, ein langjähriger Eigentümer, wollte das Unternehmen in vertrauensvolle Hände übergeben und gleichzeitig sicherstellen, dass die strategische Ausrichtung und die Unternehmenskultur und -standorte erhalten bleiben. 

Umsetzung

Zunächst wurde eine detaillierte Unternehmensbewertung durchgeführt, die sowohl die historische Performance als auch die zukünftigen Wachstumspotenziale des Edelstahlrohr-Herstellers berücksichtigte. Auf dieser Basis wurde ein fairer Kaufpreis ermittelt. Wir initiierten einen wettbewerbsorientierten Verkaufsprozess, bei dem mehrere strategische und finanzielle Investoren kontaktiert und in den Prozess eingebunden wurden. Gleichzeitig wurde auch das bestehende Managementteam als Bieter in den Prozess einbezogen. Letztendlich war das bestehende Managementteam der beste Garant für ein gute Zukunft des Unternehmens und Standorte. Eine Finanzierungsstruktur wurde entwickelt, die den Management-Buy-Out (MBO) ermöglichte, ohne das Unternehmen finanziell zu überlasten.

Ergebnis

Das Ergebnis der MBO-Transaktion war für alle Beteiligten äußerst positiv. Der Verkäufer konnte das Unternehmen zu einem fairen Preis an das Management-Team verkaufen und sicherstellen, dass das Unternehmen in vertrauenswürdigen Händen bleibt. Gleichzeitig wurde die Unternehmenskultur,  die strategische Ausrichtung und der Hauptstandort des Edelstahlrohr-Herstellers bewahrt, was für den Verkäufer von großer Bedeutung war.

Für das Management-Team bedeutete der erfolgreiche Abschluss des MBO die Möglichkeit, die Zukunft des Unternehmens eigenverantwortlich zu gestalten und die langfristige Wertsteigerung voranzutreiben.





3. Verkauf eines internationalen Engineering-Unternehmens an einen globalen Medizintechnik-Hersteller

Herausforderung

Die Herausforderung bei dieser M&A-Transaktion bestand darin, ein international tätiges Engineering-Unternehmen zu verkaufen. Das Engineering-Unternehmen war in einer stark spezialisierten Nische tätig, was die Suche nach einem geeigneten Käufer erschwerte. Zudem musste der Verkaufsprozess in einem kontrollierten Wettbewerbsverfahren durchgeführt werden, bei dem mehrere Bieter gleichzeitig um den Zuschlag konkurrierten. Dies erforderte eine präzise Vorbereitung und Strukturierung des Verkaufsprozesses, um das Interesse potenzieller Käufer zu wecken und gleichzeitig den bestmöglichen Preis für den Verkäufer zu erzielen. Ein weiterer Aspekt war die Sicherstellung, dass die Transaktion reibungslos und ohne größere Störungen für das laufende Geschäft des Engineering-Unternehmens ablaufen würde.

Umsetzung

 Zunächst wurde eine detaillierte Due-Diligence-Prüfung durchgeführt, um die Stärken und Schwächen des Engineering-Unternehmens zu identifizieren und eine fundierte Bewertungsgrundlage zu schaffen. Anschließend wurde ein umfassendes Verkaufsmemorandum erstellt, das die strategische Positionierung, die Wachstumschancen und die Synergiepotenziale des Unternehmens hervorhob. 

Wir initiierten ein kontrolliertes Wettbewerbsverfahren, bei dem gezielt potenzielle Käufer, darunter der globale Medizintechnik-Hersteller, angesprochen wurden. Durch eine geschickte Verhandlungsführung und eine transparente Kommunikation konnte der Berater das Interesse der Bieter aufrechterhalten und den Wettbewerb unter ihnen intensivieren. Während des gesamten Prozesses wurden regelmäßige Updates an den Verkäufer gegeben, um sicherzustellen, dass dieser stets über den Fortschritt informiert war und strategische Entscheidungen treffen konnte.

Ergebnis

Das Ergebnis der Transaktion war äußerst erfolgreich. Durch das kontrollierte Wettbewerbsverfahren und die professionelle Begleitung konnte ein signifikanter Kaufpreis erzielt werden, der die Erwartungen des Verkäufers übertraf. Der Verkäufer profitierte nicht nur finanziell, sondern konnte auch sicherstellen, dass das Unternehmen in die Hände eines strategisch passenden Käufers überging, der die langfristige Entwicklung des Unternehmens fördern wird. 

Zudem wurde der Verkaufsprozess so gestaltet, dass das laufende Geschäft des Engineering-Unternehmens nicht beeinträchtigt wurde. Wir trugen maßgeblich dazu bei, dass die Transaktion reibungslos und innerhalb des geplanten Zeitrahmens abgeschlossen wurde. Der Verkäufer konnte sich somit auf die nächsten Schritte konzentrieren, während der Käufer ein gut integriertes und zukunftsfähiges Unternehmen übernahm.





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Dr. Michael Hirt